NASDAQ100とFANG+って、めっちゃ似てるイメージがあるんやけど。
どっちがええんや？
いつも一生懸命なあなたへ。ヒヨッコ投資家 こかです。
アメリカのハイテク産業に投資したいんだけど、なんか似てる商品多くない…？？
アメリカのハイテク株関連の指標やETF、投資信託って多いですよね。
QQQ、VGT、XLK、NASDAQ100、FANG+、マグニフィセント・セブン…
わたしもQQQとVGT、FANG+で悩みました。
そこで、今回のブログは、アメリカのハイテク産業へ投資できるiFreeNEXT FANG+インデックスとiFreeNEXT NASDAQ100インデックスの比較をします。
FANG+とNASDAQ100は似ている気がしますが、実は構成銘柄やパフォーマンスに大きな違いがあります。
中身をしっかりと理解して投資しないと、想定外のリスクを抱えてしまうかも…！
本日もぜひ最後までご覧ください。
FANG+とNASDAQ100はどっちがいいですか
FANG+とNASDAQ100はどっちがよいか
わかりやすく、iFreeNEXT FANG+インデックスとiFreeNEXT NASDAQ100インデックスで比較します。
両方とも、大和アセットマネジメントが運営している投資信託だよ。
まずは、サクッと結論をまとめるで。
詳しくお話ししますね。
FANG+とNASDAQ100インデックスの商品概要
まずは、それぞれの投資信託の概要を見てみましょう。
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | |
|---|---|---|
| 設定日 | 2018/1/31 | 2018/9/4 |
| 純資産総額 | 1,486.12億円 | 1,075.38億円 |
| 信託報酬 | 0.7755% | 0.495% |
| 信託期限 | 無期限 | 無期限 |
| 連動指数 | FANG+指数 | NASDAQ100指数 |
| ウェート方式 | 等ウエート投資方式 | 時価総額加重平均方式 |
| 決算月 | 1月 | 8月 |
純資産総額
え！FANG+のほうが人気あるんか！
実は2か月くらい前まではNASDAQ100のほうが純資産額が高かったんです。
2024年の好調な米国相場や新NISAが追い風になって、FANG+の認知が上がってきたのでしょうか。
2022年の絶不調からは信じられない光景だ…
信託報酬
投資信託の低コスト化が進む中、0.8%近いFANG+は「コスパ悪い」と言われかねません。
なんで、FANG+の信託報酬は高いん？
NASDAQ100を初め、多くの指数で時価総額加重平均方式が取られていますが、FANG+は等ウェート方式を採用しています。
等ウェート方式の場合、中小型株にも有利であり、成長重視のFANG+にはちょうどいいのかもしれません。
ただし、ウェートをキープするためにはリバランスが必要となります。
リバランスを行うと、どうしてもコストが発生してしまいます。
そのため、NASDAQ100の信託報酬よりも高くなっているのかなと思います。
投資手法そのものが異なるため、コストの高安だけでは一概に比較できないですね。
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銘柄比較
iFreeNEXT FANG+インデックスとiFreeNEXT NASDAQ100インデックスの構成銘柄の詳細を見てみましょう。
iFreeNEXT FANG+インデックス
iFreeNEXT FANG+インデックスの組入銘柄です（合計10銘柄）
| ティッカー | 銘柄 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | アルファベット クラスA | 11.1% |
| 2 | TSLA | テスラ | 10.7% |
| 3 | AVGO | ブロードコム | 10.0% |
| 4 | AMZN | アマゾン | 9.6% |
| 5 | AAPL | アップル | 9.5% |
| 6 | SNOW | スノーフレーク | 9.1% |
| 7 | MSFT | マイクロソフト | 9.1% |
| 8 | NVDA | エヌビディア | 9.0% |
| 9 | NFLX | ネットフリックス | 8.6% |
| 10 | META | メタ・プラットフォームズ クラスA | 8.2% |
以前はアップルやマイクロソフトが上位でしたがが、エヌビディアやブロードコムと言った半導体銘柄が上位を占めています。
「今っぽさ」を感じると同時に「個人では時流に敏感な運用なんてできない」と痛感させられますね。
あれ？中国株は？
以前は、アメリカのハイテク企業を中心に、中国のバイドゥやアリババも含まれていました。
しかし、2022年12月に指数の算出方法が変わり、銘柄が入れ替えられました。
個人的には、オール米国株となった現在のFANG+が好きです。
ちなみに、2021年12月までマイクロソフトは含まれていませんでした（Twitterと入れ替わった）
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの構成銘柄を見るため、QQQの構成銘柄トップ10をご紹介します。
| ティッカー | 銘柄 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | マイクロソフト | 8.64% |
| 2 | AAPL | アップル | 8.08% |
| 3 | NVDA | エヌビディア | 6.35% |
| 4 | AMZN | アマゾン | 5.44% |
| 5 | META | メタ | 4.60% |
| 6 | AVGO | ブロードコム | 4.50% |
| 7 | GOOGL | グーグル クラスA | 2.80% |
| 8 | GOOG | グーグル クラスC | 2.72% |
| 9 | COST | コストコ | 2.50% |
| 10 | TSLA | テスラ | 2.33% |
NASDAQ100は従来通り（？）アップルやマイクロソフトが上位を占めていますね。
FANG+ほど半導体色が濃くないかんじ
あ、FANG+に含まれている「SNOW」が見当たりませんね。
SNOWはニューヨーク証券取引所上場の銘柄であり、NASDAQ100には含まれないんです。
パフォーマンス比較
ちょっと古い資料ですが、大和アセットマネジメントの資料からFANG+とNASDAQ100、NYダウ、S&P500を比較します。
FANG+すごいやん！
2014年9月を起点とした場合、4つの指標の中ではFANG+のパフォーマンスがもっとも優秀でした。
しかし、切り取る期間を変えると見える景色は全く異なります。
まだまだFANG+の認知度が低かったころ（2020年7月〜2021年8月）で比較してみましょう。
iFreeNEXT FANG+インデックス（ピンク）とiFree NEXT NASDAQ100インデックス（青）の比較チャートです。
FANG+の方がボコボコしてる。
NASDAQ100に比べ、FANG+の方が変動幅が大きく「一人勝ち」とは言い難いですね。
いつでもFANG+が強いというわけではありません。
個人的には2024年の強気相場はコワイくらいです
FANG+も捨てがたい…
バイドゥやアリババを含んでいたときは、FANG+よりNASDAQ100を推してました。
中国株を嫌厭するわけではありませんが、中国経済や市場環境を考えると「まだ不安定」というイメージが強いからです。
しかし、オール米国株になった今、FANG+も捨てがたく…
2024年からは新NISAのつみたて枠でiFreeNEXT FANG+インデックスを積み立てています。
（2023年まで、FANG+への投資はポイント投資のみでした）
NASDAQ100に比べ、FANG+は「集中投資」とみなされるでしょうが、FANG+の投資自由度・成長力の高さも魅力なんですよね。
まぁ冷静に考えると、FANG+よりNASDAQ100のほうが無難だとは思います。
2024年1月25日追記
2024年からの新NISAではニッセイNASDAQ100インデックスファンドを中心に投資し、FANG+は2,000円分積み立てています。
ニッセイNASDAQ100インデックスファンドはこちらの記事をご覧ください。
また、新NISAにむけて、楽天証券からSBI証券へNISAを乗り換えました。
無難にいくならNASDAQ100！リスクを取れるならFANG+！
FANG+とNASDAQ100を比較しました。
FANG+とNASDAQ100似ているように思われますが、構成銘柄や過去のパフォーマンスは相違しています。
個人的には「無難にいくならばNASDAQ100、もっとリスクが取れるならばFANG+かな」というかんじ。
FANG+は銘柄数が10銘柄と分散力が弱く、値動きが大きくなりがちです。
一方、NASDAQ100ならば分散力も高いため、FANG+よりリスクを抑えられます。
あなたは、どちらに投資したいですか。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
最高のフィナーレを。
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