NASDAQ100とFANG+って、めっちゃ似てるイメージがあるんやけど。
どっちがええんや？
いつも一生懸命なあなたへ。ヒヨッコ投資家 こかです。
アメリカのハイテク産業に投資したいんだけど、なんか似てる商品多くない…？？
アメリカのハイテク株関連の指標やETF、投資信託っていろいろありますよね。
QQQ、VGT、XLK、NASDAQ100、FANG+、マグニフィセント・セブン…
わたしもQQQとVGT、FANG+で悩みました。
そこで、今回のブログは、アメリカのハイテク産業へ投資できるiFreeNEXT FANG+インデックスとiFreeNEXT NASDAQ100インデックスの比較をします。
FANG+とNASDAQ100は似ている気がしますが、実は構成銘柄やパフォーマンスに大きな違いがあります。
中身をしっかりと理解して投資しないと、想定外のリスクを抱えてしまうかも…！
本日もぜひ最後までご覧ください。
FANG+とNASDAQ100はどっちがいいですか
FANG+とNASDAQ100はどっちがよいか
わかりやすく、iFreeNEXT FANG+インデックスとiFreeNEXT NASDAQ100インデックスで比較します。
両方とも、大和アセットマネジメントが運営している投資信託だよ。
まずは、サクッと結論をまとめるで。
詳しくお話ししますね。
FANG+とNASDAQ100インデックスの商品概要
まずは、それぞれの投資信託の概要を見てみましょう。
| iFreeNEXT FANG+インデックス | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | |
|---|---|---|
| 設定日 | 2018/1/31 | 2018/9/4 |
| 純資産総額 | 3,580.29億円 | 1,600.74億円 |
| 信託報酬 | 0.7755% | 0.495% |
| 信託期限 | 無期限 | 無期限 |
| 連動指数 | FANG+指数 | NASDAQ100指数 |
| ウェート方式 | 等ウエート投資方式 | 時価総額加重平均方式 |
| 決算月 | 1月 | 8月 |
純資産総額
え！FANG+のほうが人気あるんか！
実は2024年初めくらい前まではNASDAQ100のほうが純資産額が高かったんです。
FANG+の認知向上（つみたてNISAでも買える）に加え、NASDAQ100はライバル投信が多く、純資産が伸びづらいのかなと思います。
2022年の絶不調からは信じられない光景だ…
信託報酬
投資信託の低コスト化が進む中、0.8%近いFANG+は「コスパ悪い」と言われかねません。
なんで、FANG+の信託報酬は高いん？
NASDAQ100を初め、多くの指数で時価総額加重平均方式が取られていますが、FANG+は等ウェート方式を採用しています。
等ウェート方式の場合、中小型株にも有利であり、成長重視のFANG+にはちょうどいいのかもしれません。
ただし、ウェートをキープするためにはリバランスが必要となります。
リバランスを行うと、どうしてもコストが発生してしまいます。
そのため、NASDAQ100の信託報酬よりも高くなっているのかなと思います。
投資手法そのものが異なるため、コストの高安だけでは一概に比較できないですね。
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銘柄比較
iFreeNEXT FANG+インデックスとiFreeNEXT NASDAQ100インデックスの構成銘柄の詳細を見てみましょう。
iFreeNEXT FANG+インデックス
iFreeNEXT FANG+インデックスの組入銘柄です（合計10銘柄）
| ティッカー | 銘柄 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | エヌビディア | 10.8% |
| 2 | CRWD | クラウドストライク | 10.1% |
| 3 | META | メタ・プラットフォームズ クラスA | 9.6% |
| 4 | AVGO | ブロードコム | 9.6% |
| 5 | GOOGL | アルファベット クラスA | 9.6% |
| 6 | NFLX | ネットフリックス | 9.6% |
| 7 | NOW | サービスナウ | 9.3% |
| 8 | AAPL | アップル | 9.1% |
| 9 | AMZN | アマゾン | 9.1% |
| 10 | MSFT | マイクロソフト | 8.8% |
以前はアップルやマイクロソフトが上位でしたがが、エヌビディアやブロードコムと言った半導体銘柄が上位を占めています。
「今っぽさ」を感じる顔ぶれですね。
あれ？中国株は？
以前は、アメリカのハイテク企業を中心に、中国のバイドゥやアリババも含まれていました。
しかし、2022年12月に指数の算出方法が変わり、銘柄が入れ替えられました。
個人的には、オール米国株となった現在のFANG+が好きです。
ちなみに、2021年12月までマイクロソフトは含まれていませんでした（Twitterと入れ替わった）
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの構成銘柄を見るため、QQQの構成銘柄トップ10をご紹介します。
| ティッカー | 銘柄 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | アップル | 8.69% |
| 2 | NVDA | エヌビディア | 8.22% |
| 3 | MSFT | マイクロソフト | 7.76% |
| 4 | AMZN | アマゾン | 5.61% |
| 5 | META | メタ | 5.10% |
| 6 | AVGO | ブロードコム | 5.06% |
| 7 | TSLA | テスラ | 4.43% |
| 8 | COST | コストコ | 2.67% |
| 9 | NFLX | ネットフリックス | 2.44% |
| 10 | GOOGL | グーグル クラスA | 2.41% |
NASDAQ100は従来通り（？）アップルが上位を占めていますね。
FANG+ほど半導体色が濃くないかんじ
あ、FANG+に含まれている「NOW」が見当たりませんね。
NOWはニューヨーク証券取引所上場の銘柄であり、NASDAQ100には含まれないんです。
パフォーマンス比較
ちょっと古い資料ですが、大和アセットマネジメントの資料からFANG+とNASDAQ100、NYダウ、S&P500を比較します。
FANG+すごいやん！
2014年9月を起点とした場合、4つの指標の中ではFANG+のパフォーマンスがもっとも優秀でした。
しかし、切り取る期間を変えると見える景色は全く異なります。
まだまだFANG+の認知度が低かったころ（2020年7月〜2021年8月）で比較してみましょう。
iFreeNEXT FANG+インデックス（ピンク）とiFree NEXT NASDAQ100インデックス（青）の比較チャートです。
FANG+の方がボコボコしてる。
NASDAQ100に比べ、FANG+の方が変動幅が大きく「一人勝ち」とは言い難いですね。
いつでもFANG+が強いというわけではありません。
個人的には2024年の強気相場はコワイくらいです
FANG+も捨てがたい…
バイドゥやアリババを含んでいたときは、FANG+よりNASDAQ100を推してました。
中国株を嫌厭するわけではありませんが、中国経済や市場環境を考えると「まだ不安定」というイメージが強いからです。
しかし、オール米国株になった今、FANG+も捨てがたく…
2024年からは新NISAのつみたて枠でiFreeNEXT FANG+インデックスを積み立てています。
（2023年まで、FANG+への投資はポイント投資のみでした）
NASDAQ100に比べ、FANG+は「集中投資」とみなされるでしょうが、FANG+の投資自由度・成長力の高さも魅力なんですよね。
FANG+の銘柄選定基準があやふやという意見もありますが、個人的には銘柄をこまめに入れ替えられる機動性を気に入っていたり…
まぁ冷静に考えると、FANG+よりNASDAQ100のほうが無難だと思います。
2024年1月25日追記
2024年からの新NISAではニッセイNASDAQ100インデックスファンドを中心に投資し、FANG+は2,000円分積み立てています。
ニッセイNASDAQ100インデックスファンドはこちらの記事をご覧ください。
また、新NISAにむけて、楽天証券からSBI証券へNISAを乗り換えました。
無難にいくならNASDAQ100！リスクを取れるならFANG+！
FANG+とNASDAQ100を比較しました。
FANG+とNASDAQ100似ているように思われますが、構成銘柄や過去のパフォーマンスは相違しています。
個人的には「無難にいくならばNASDAQ100、もっとリスクが取れるならばFANG+かな」というかんじ。
FANG+は銘柄数が10銘柄と分散力が弱く、値動きが大きくなりがちです。
一方、NASDAQ100ならば分散力も高いため、FANG+よりリスクを抑えられます。
あなたは、どちらに投資したいですか。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
最高のフィナーレを。
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