【SUSA】世界が注目しているESG投資。iシェアーズ MSCI米国ESGセレクトETFをご紹介します

ESG投資って興味ある？

そう言うことはよくわからん。

みなさん、こんにちは。ヒヨッコ投資家　こかです。

今回の記事は、SUSA（iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF）のご紹介です。

米国のESG銘柄へ投資できるETFで、直近5年間のパフォーマンスはS&P500をオーバーパフォームしています。

ESG投資ってそんなに重要なのかな…。

最初に、ESG投資についてとわたしがESGに興味を持ったきっかけをお話します。

多分、ESG投資って興味ない方にとってはホントに興味ないと思うので、「合わないな」と思ったら、今日の記事は読み飛ばしてください。

でも、最後までよんでいただけると、とてもとてもうれしいです。

ESG投資とは

ESG投資とは、ESG要素に考慮する投資のことです。

ESGって何や？

ESGは以下の英語の頭文字を組み合わせた言葉です。

今までは、利益率やキャッシュフローなどの財務情報に基づき投資を行ってきました。

ESG的な要素は財務諸表に現れる数字ではありませんが、近年、機関投資家の間でもESG投資が注目されています。

たとえば、マイクロソフトは農業AIをプロジェクトを通じ、CO2削減に取り組んでいます。

ESGに配慮した取り組みですね。

GPIFもESG投資に取り組んでいます。

ESG投資|年金積立金管理運用独立行政法人

年金積立金管理運用独立行政法人のWebサイトです。環境（E)、社会（S）、ガバナンス（GPIF）を考慮した投資に関する情報を掲載しています。

www.gpif.go.jp

ESG投資なんて興味がなかった

実はESG投資なんてあまり興味がありませんでした。

しかし、「環境や社会、企業統治に無関心な企業に投資したいかな？働きたいかな？」と疑問を持つようになりました。

実は、ウチの会社のエライさん（役員）がビルのテナントの喫煙禁止場所で喫煙していて、管理会社から注意されたことがあります。

その話を聞いて、「うわ…、ウチの会社の恥じゃないか…」と思いました。

役員＝会社の顔なのに残念過ぎます。

とってもマクロな出来事ですが、環境に配慮しない企業って魅力感じないなぁと失望しました。

管理会社の人から「喫煙禁止場所でタバコ吸ってた役員が勤務している会社の授業員」って思われるのもなんだかイヤでした。

コレ、投資に置き換えたらどうなんやろ？

「喫煙禁止場所でタバコ吸ってるような役員がいる銘柄」に投資したい？

バンバン有害物質出してたり、ハラスメントが横行してたりする企業に投資するかな？

一従業員として思ったことは、投資をする観点でも重要じゃないかと思い、ESG投資に興味を持ちました。

【SUSA】iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF

SUSA（iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF）をご案内します。

※情報はすべて2020年11月6日現在のもの

概要

SUSAの概要です。

テーマ型ETFのようなものなので、経費率はややお高めの0.25%です。

QQQの経費率0.4%と比較すると安いですが、VTI等に比べると割高に感じてしまいます。

銘柄数は157銘柄と、しっかりと分散投資ができていますね。

突出したパフォーマンスを期待することはできませんが、分散投資されていると「自分の銘柄だけ市場から取り残される感」がありません。

市場全体から置いてけぼりをくらうと、長期投資の決意が揺らいでしまいます。

分散投資、大事です。

組み入れ銘柄

組み入れ銘柄トップ10です。

「ん？結局、GAFAM？」みたいな印象を受けましたが、よく見るとVTIやVOOなどのトップ10とはやや顔ぶれが違います。

ご参考までに、組み入れ銘柄トップ10が占める割合はこちらの円グラフのとおりです。

SUSA組入銘柄比率

VTIのように、GAFAMで2割を占めているようなことはありません。

組み入れ銘柄11位以下もざっと目を通すと、企業のイメージが割とパッと思い浮かぶところが多かったです。

ティファニーなんかも含まれていました。

しかし、SUSAにアマゾンは含まれていません。

セクター比率

SUSAセクター比率

次にSUSAのセクター比率を見てみます。

情報技術がトップである点は他のETFと似ていますが、通信やエネルギーセクターが少ない（VTIではエネルギーセクター2%ほど）のは、ESG観点で見ると投資対象になる銘柄が少ないからかと推測できます。

S&P500との比較チャート

SUSAとS&P500の比較チャート（参照：yahoo　finance）

SUSAとS&P500の比較チャートです。

特に、コロナショック以降はSUSAが伸ばしてきています。

SUSAほしいかも！！

SUSAは米国株でのESG投資がかなうETFです。

ESG投資ってマーケティングツールの一面もあるのかなと思っていましたが、長期的には投資価値ありかなと思います。

ESG投資は、GPIFのような機関投資家も掲げています。

まだ、ESG投資を積極的に選択する風潮はないかもしれません。

テーマ型ETFと言っても、産業特化型ではなく、ESGは「企業としてのあり方」なので興味関心の度合は投資家によってばらつきもあるでしょう。

ESGへの取り組みはコストもかかるので、企業にとって負担となる可能性もありますし。

しかし、「あの企業って環境に配慮してないな」「あの製品って社会問題をはらんでるよな」という考えが無意識にESG投資への選別を促すようになるのではないでしょうか。

ESGの取り組みって四半期でカンタンに結果が出るものではなく、時間をかけて社会に貢献していくことだと思います。

先日、小さな甥っ子とのエピソードをnoteに書いたのですが、こういう小さな子達がおとなになったとき、暮らしやすい社会になっていればな〜と漠然と思っています。

わたしはセカンドETFとして、SUSAを長期で保有したいですね。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

最高のフィナーレを。

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