1月から始めたiFreeNEXT NASDAQ100インデックス。
早くも含み益で、やっぱりNASDAQ100って最強なの？
みなさん、こんにちわ。ヒヨッコ投資家 こかです。
本日のブログ記事では、S&P500とNASDAQ100を比較します。
2020年1月からiFreeNEXT NASDAQ100インデックスの積み立てを始めました。
最初に積立設定をしただけなのに、1か月も経たないうちに4%近く上がってくれています。
もうS&P500よりNASDAQ100の方がええんちゃう？
直近10年間のNASDAQ100は最強そのものですが、どの時期を切り取るかで見えてくる風景は異なります。
わたしは、基本のS&P500をベースにし、NASDAQ100はトッピングくらいがよいのではないかと考えています。
本日も最後までご覧ください。
NASDAQ100とS&P500を比較
時代の流れを見ていると、ハイテク企業を多く含むNASDAQ100に軍配があがるのも納得です。
しかし、いつどんなときでもNASDAQ100が最強無敵…というわけではありません。
NASDAQ100とS&P500ってナニ？
NASDAQ100、S&P500ともに、米国の株価指数です。
銘柄数＝分散力と捉えるならば、S&P500へ投資する方が分散力が上がります。
NASDAQ100に投資する妙味は、魅力的な銘柄群でしょう。
NASDAQ100ってどんな銘柄が入ってるんや？
NASDAQ100とS&P500の構成銘柄
NASDAQ100とS&P500の構成銘柄の上位10位をおさらいします。
| NASDAQ100 | S&P500 | |
|---|---|---|
| 1 | Apple（11.27％） | Apple（6.12％） |
| 2 | Microsoft（9.87%） | Microsoft（5.10%） |
| 3 | Amazon.com（8.48%） | Amazon.com（4.52%） |
| 4 | Tesla（4.35%） | Alphabet<GOOGL>（3.99%） |
| 5 | Alphabet<GOOG>（3.78%） | Facebook（2.15%） |
| 6 | Facebook（3.63%） | Tesla（1.97%） |
| 7 | Alphabet<GOOGL>（3.45%） | Berkshire Hathaway（1.68%） |
| 8 | NVIDIA（2.85%） | VISA（1.37%） |
| 9 | PayPal（2.38%） | JPMorgan Chase（1.31%） |
| 10 | Intel（1.97%） | Johnson & Johnson（1.20%） |
GAFAMが上位を占める点は、NASDAQ100、S&P500とも共通ですが、組み入れ割合が異なります。
NASDAQ100にはテスラが4%以上含まれますが、S&P500では2%以下です。
また、S&P500にはビザが含まれますが、NASDAQ100には含まれません。
指数を通じてビザに投資したいならば、S&P500を選択しましょう。
組み入れ銘柄と比率は、値動きに大きな影響を与えます。
直近10年間のリターン比較 NASDAQ100 vs S&P500
nasdaq.comの特集にあった「NASDAQ100 vs S&P500」から引用します。
年間トータルリターン比較
2008年からのNASDAQ100とS&P500の年間のトータルリターン比較です。
リーマンショックのあった2008年は、S&P500よりもNASDAQ100の方が下げていました。
しかし、その他の年ではNASDAQ100の方が年間リターンは優秀でした。
「下げて終わった年だったなぁ」と記憶に新しい2018年、NASDAQ100はマイナスになっていません。
一方、S&P500はマイナスです。
累積のトータルリターン比較
2008年からのNASDAQ100とS&P500の累積のトータルリターン比較です。
直近10年間では、NASDAQ100のリターンがS&P500のリターンを凌駕しています。
S&P500に対して、NASDAQ100は2倍近いリターンです。
2000年1月からNASDAQ100とS&P500に投資した場合
2000年からの20年間でNASDAQ100とS&P500を比較してみます。
青線：NASDAQ100、水色：S&P500
2000年からの20年間の場合、必ずしもNASDAQ100が強いというわけではありません。
NASDAQ100の方が下回っていることがほとんどです。
2000年から投資を始めた場合は、NASDAQ100とS&P500は同程度のリターンです。
ハイテクバブルがはじけて、NASDAQ100は株価を回復するのに時間を要したのでしょう。
NASDAQ100はポートフォリオの50%程度で楽しみませんか
ジェレミー・シーゲルは、名著「株式投資の未来」の中で株式ポートフォリオの配分例を挙げています。
50%のリターン補完戦略にNASDAQ100を充てるのは、シーゲル氏としては不本意でしょうが、NASDAQ100は「リターン補完戦略」、ポートフォリオの半分程度がよいと思います。
NASDAQ100は、強いキャピタルを求めるための資産です。
S&P500や全米株式などベーシック資産を超えない程度の割合がよいのではないでしょうか。
わたしはNASDAQ100へ投資しています
わたしは、NASDAQ100（投信版QQQ）へ投資しています。
基本はVTIとし、NASDAQ100はVTIの半分程度です。
2020年1月から投資を始め、1年間、投資をした成果を記事にまとめています。
もし、NASDAQ100への投資を迷っている方がいたら、ご参考と思うので、ぜひ読んでみてください。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
最高のフィナーレを。
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