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【QQQ・VGT・XLK】ETF比較!米国ハイテク株へ投資するならどれ?

米国ハイテク系ETFってどれがいいんやろ?

いろいろあるけど、全部持つ意味あるんやろか?

みなさん、こんにちは。ヒヨッコ投資家 こか(@cocablog)です。

QQQやVGT、XLK…いろいろ持ったら、投資効率上がるのかな?

QQQ、VGT、XLKは米国のETFで、どちらかと言えば「成長株投資」が好きな人向けのETF

非常に似た値動きをします。

たくさん持てば持つほど強い…??

ような気がしますが、似た値動きのETFを持っても分散力投資効率が上がるわけでは…ありません。

今回はQQQ、VGT、XLKを比較します。

米国ハイテク株ETFを選ぶあなたのお役に立てるはずです。

本日もぜひ最後までご覧ください。

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【結論】QQQ・VGT・XLKの組み合わせはアリか?

わたしは、QQQ・VGT・XLKすべてを保有しなくてよいと思います。

重複する銘柄が多く、似通った値動きとなり、「分散」にならないためです。

比べると値動きに差はあるけれど、その「差」をどう捉えるか…

いろいろ持てば持つほど、分散になるっしょ!

との思いで、QQQ・VGT・XLKの3銘柄に投資するのはちょっと違和感。

ただし、「より収益性を高めるために」など追加リターンを期待して、QQQとVGTもしくはXLKを保有するのはアリかも↓↓

VGT・XLKは情報産業に全振りだとわかってる…
承知のうえで、QQQだけでなく情報産業のリターンもほしい!

QQQ・VGT・XLKを比較!

QQQ、VGT、XLKの比較表です。

QQQVGTXLK
設定日1999/3/102004/01/261998/12/22
純資産額(億ドル)2,448621627
経費率0.20%0.10%0.10%
構成銘柄数10131264
連動指数ナスダック100指数MSCI USインベスタブル
マーケット
情報技術インデックス
テクノロジーセレクトセクター
インデックス
運用会社インベスコバンガードステート・ストリート・
グローバルアドバイザース
2024年1月26日現在

概要をまるっとまとめますね。

概要
  • 純資産額:QQQが圧倒的。VGT・XLKの4倍近くの純資産
  • 経費率:VGT・XLKは0.10%に対し、QQQはやや高めの0.20%
  • 銘柄数:銘柄数の多い順に、VGT→QQQ→XLK
  • 連動指数:セクター縛りのVGT・XLKに対し、QQQはナスダック100指数への連動

次に、各ETFの構成銘柄パフォーマンスをお話しします。

構成銘柄について

QQQ、VGT、XLKの組み入れ上位10銘柄を見てみましょう(2023年12月もしくは2024年1月現在)

QQQ構成銘柄

QQQの構成銘柄です。

QQQ銘柄
  • 情報技術セクターが半数を占める
  • セクター縛りはない
  • アマゾンやアルファベット・メタ・テスラも含まれている

VGT構成銘柄

お次はVGT構成銘柄です。

VGT銘柄
  • 情報技術セクターのみで構成
  • アップル・マイクロソフトで約4割を占める
  • 小型株も多い

XLK構成銘柄

最後にXLKです。

XLK銘柄
  • VGTと同様、情報技術セクターのみで構成
  • VGTより銘柄数が少ないため組入比率が異なる
  • 大型株中心の構成

アマゾンやテスラも投資したいか、情報技術セクターのみでよいか

3つのETFで重複してる銘柄、割と多い

銘柄だけを見ていると、QQQ、VGT、XLKすべてが魅力的に感じ、迷ってしまいますね。

判断材料のひとつとして「アマゾンやテスラも投資したいか、情報技術セクターのみでよいか」のお話しをします。

  • アマゾンやテスラも投資したい:QQQをえらぶ
  • 情報技術セクターのみでよい:VGTもしくはXLKをえらぶ

「情報技術セクターにしか投資しないぜ!」がコンセプトのVGTやXLKは、アマゾンやテスラに投資できません。

アマゾンやテスラ、アルファベットなど情報技術セクター以外にも投資したい場合はQQQがおすすめです。

パフォーマンスについて

下図はコロナショック前の2020年3月から2024年1月末までのチャートです。

青:QQQ /オレンジ:VGT /水色:XLK

該当期間の推移は以下のとおりでした。

  • QQQ:+129.44%
  • VGT:+139.65%
  • XLK:+159.74%

上記期間に限っていえば、XLKが最優秀パフォーマンス賞ですね。

しかし、期間の途中ではQQQが追い抜いていることもあるので、優劣つけがたいです。

長期投資の場合、QQQ、VGT、XLKのパフォーマンス差は「誤差」程度になるのかもしれません。

グラフのラインがほぼ並行や

それにしても、似通った値動きをしていますね…

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QQQ・VGT・XLKを選ぶときのポイント

QQQ・VGT・XLK…結局、自分はどっちを選べばいいんだ??

う〜ん、QQQ・VGT・XLKのいづれを選ぶか迷いますね。

わたしならば【QQQ】【VGT・XLK】の2チームに分けたあと、以下のポイントで選びます。

分散力

構成銘柄に加え、セクター分散も注目すべきポイントです。

  • QQQ:セクター縛りナシ
  • VGT・XLK:情報技術セクターのみ

わたしはセクターの偏りをリスクと捉えているため、わたしならQQQがよいかな、と。

今、SBI証券の新NISAでニッセイNASDAQ100インデックスを積み立てています

しかし、リスクを取らなければリターンは得られません。

あなたのリスク許容度が高ければ、VGT・XLKも悪くないと思います。

時価総額・流動性

QQQも、VGT・XLKも流動性は問題なさそうや

QQQ・VGT・XLKに限らず、ETFをえらぶときは時価総額や流動性をチェックしましょう。

  • 時価総額:少ないと、サイアクの場合、早期償還も
  • 流動性:取引量が少ないと、取引したいときに取引できない

QQQ・VGT・XLKはすべて時価総額・流動性ともに十分です。

時価総額・流動性の観点からはいづれを選んでも問題ないでしょう。

大型株・中小型株

中小型株にも投資したいならば、中小型株もカバーするVGTQQQがおすすめ。

一方、中小型株を控えたいならばXLKがベターでしょうか。

XLKが投資している「テクノロジーセレクトセクターインデックス」はS&P500採用銘柄に限定されています。

QQQ・VGT・XLKの比較まとめ

最後にQQQ・VGT・XLKをサクッとまとめますね!

まとめ
  • QQQ:ナスダック100に投資したい人向け
  • VGT:情報技術セクターの幅広い銘柄へ投資したい人向け
  • XLK:情報技術セクターの大型株中心に投資したい人向け

わたしはQQQ(ナスダック100投信)に投資しているよ

成長株好きにはたまらない構成銘柄群ですが、QQQ・VGT・XLKの3つすべてに投資しなくてよいかと考えています。

パフォーマンスに差がありますが、値動きが似通っているためです。

3つのETFをすべて保有したとしても、ポートフォリオ全体のバランスとして「??」な感じです。

QQQ、VGT、XLKが得意とする相場・景況感が似ていて、同じような動きになってしまうんですよね。

あなたの投資の方向性と資産全体のバランスを見て、あなたにピッタリのETFを選んでくださいね!

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

最高のフィナーレを。

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こか

アラフォー女性投資家。新卒で証券会社へ入社。転職後の2007年より投資をスタート、2019年に米国株投資を始める。はじめは失敗だらけの投資人生だったが、コツコツ投資に切りかえ、2024年に資産3,000万円に到達!お金や労働の不安が軽くなりつつある。次の目標は資産1億円。

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