【米国株】金利が上がってきた時に投資する銘柄【VYM】

最近、米国の金利が上がってきたやん。

VYM買うねん!

なんでVYM?

金利上昇に強い銘柄が入ってるん?

いつも一生懸命なあなたへ。ヒヨッコ投資家 こか(@cocablog)です。

 

米国の金利上昇がウワサされるにつれて、金融関連銘柄を増やしている投資家さん、いますか?

個別銘柄へ投資するのもよいですが、ETFで手軽に分散投資も悪くないかもしれません。

 

今回のブログは、金融セクターを多く含むVYMについてお話しします。

高配当株ETFで有名なVYMは、金融セクターや生活必需品セクターを多く含んでいます。

 

本日もぜひ最後までご覧ください。

 

VYMについてまるっと解説!

VYM(バンガード・米国高配当株式ETF)とは、米国の高配当株ばかりを集めたETFです。

詳しくお話しする前に、まずは結論から!

 

お先に結論!
  • VYMはバンガード社の高配当株ETF
  • バリュー株や高配当株が好きな方向け
  • 金融セクターや生活必需品セクターの組入が多め
  • ハイテクの組入が少なく、直近ではS&P500よりパフォーマンスが劣る

 

では、VYMについて詳しくお話しします。

 

VYMの概要

Vanguardより引用し、VYMの概要をまとめます。

VYM
設定日2006/11/10
純資産額504億ドル
信託報酬0.06%
インデックスFTSE
ハイディビデンド・
イールド・
インデックス
銘柄数410
2021年11月30日現在

VYMは、ローコストで運用できる高配当株ETFです。

400を超える銘柄に分散されており、分散力も高めですね。

 

組入銘柄

VYMの組入上位10銘柄と投資セクターの比率です(Vanguardより)

VYM組入上位10銘柄

銘柄名
1JPMorgan Chase & Co.
2Home Depot Inc.
3Johnson & Johnson
4Procter & Gamble Co.
5Bank of America Corp.
6Pfizer Inc.
7Exxon Mobil Corp.
8Cisco Systems Inc.
9Comcast Corp.
10Broadcom Inc.
2021年11月30日現在

 

VYMの組入銘柄は、VTIやVOOとはちょっと違いますね。

VTIやVOOの組入銘柄では、アップル、マイクロソフト、アマゾン…が並びますが、VYMでは見かけません。

 

銘柄をご覧いただけばわかるとおり、VYMの組入銘柄には高配当株群が並びます。

 

VYM含め、VTIやVOOの組入銘柄の比較は、【VOO・VTI・VYMを比較】最初の米国株投資で迷ったら読んで!をご覧くださいませ。

 

VYM投資セクター比率

VYMの投資セクター比率を見ましょう。

 

2021年11月30日現在

 

金融セクターへの投資比率が高いねん。

VYMは、約1/4を金融セクターへ投資しています。

 

金融セクターが多いって、どういうこと?

金融セクターは、景気上昇局面で強いと言われています。

景気上昇局面では、長期金利と短期金利の差が拡大する傾向が見受けられます。

長短金利の差が拡大すると、銀行の収益拡大につながるんですね。

冒頭にかー坊が話していた「金利が上がってくるからVYMを買う」の理由です。

 

金融セクターは、よくも悪くも金利の影響を受けます。

 

チャート

VYMのチャートです。

TradingViewからリアルタイムチャートを埋め込みます。

 

また、ご参考までに、2011年から2021年までのS&P500との比較チャートも掲載します。

(青:VYM/オレンジ:S&P500)

 

引用:TradingView

 

2018年くらいまで、VYMとS&P500は似たような動きをしていましたが、最近ではS&P500の方が優勢です。

 

相場を牽引するような銘柄が、VYMには組み入れられてへんからか?

VYMも決して悪くはない銘柄だと思いますが、ハイテクが牽引する直近の相場ではVYMのパフォーマンスが見劣りしてしまう…のでしょうね。

バリュー株相場が到来すれば、VYMの銘柄群も脚光を浴びるかと思います。

  

ちなみに、以下の記事で、VTI、VOO、VYMを比較しています。

もしよかったら、ご覧ください。

 

分配金履歴

分配金をお目当てにVYMへ投資する人もいるはず!

VYMの分配金履歴をまとめます。引用元は、dividend.comです。

 年度   分配金  
20111.327
20121.593
20131.749
20141.908
20152.149
20162.206
20172.401
20182.649
20192.842
20202.905
20212.904
総計24.633

2021年12月29日の株価の分配金利回りは、2.5%ほどです。

配当金生活をするほどの高利回りではありませんが、銘柄や株価の動きを含めて考えると、悪くないなと思います。

 

わたしはSPYD(高配当株ETF)を保有していますが、コロナショックで大きく下げ、ずっと株価が低迷していました。

SPYDと比較すると、VYMは安定している高配当株ETFだと感じます。

 

分配金の支払いサイクル

また、VYMの分配金は3・6・9・12月に支払われます。

分配金をゲットするには、権利落ち日をチェックして買付してね。

分配金のスケジュールは以下の記事でまとめています。

 

分配金込みリターン

2011年からの分配金込みのリターンを、ETFreplay.comから引用します。

 

10年で3倍くらいになってるんか〜

VYMを超える銘柄は存在するでしょうが、右肩上がりのパフォーマンスは好印象です。

2020年のコロナショックで大きく凹んでいますが、2021年12月現在ではしっかりと回復していますね。

 

参考:VYMの買い方(楽天証券の場合)

VYMに興味が出てきた。

買ってみようかな!

ご参考までに、楽天証券でのVYMの買い方をご紹介しますね。

 

  1. 米国株式取引の買い注文へジャンプ!
  2. 銘柄を検索する。
  3. 買い注文を入れる。

 

アプリを起動し、注文画面を開きます。

米国株式取引の「買い注文」をタップ。

楽天証券アプリ画面

 

すると、銘柄検索画面に遷移します。

「VYM」と入力し、検索しましょう。

 

銘柄を検索すると、「米国株式買い」に移ります。

実際に注文を行う画面です。

 

 

注文が完了したら、約定を待ちましょう!

 

分散のためポートフォリオの一部に入れてみる

VYMは高配当株で構成されたETFです。

組入銘柄に着目して、ポートフォリオの分散目的で保有するのもアリだと思います。

かー坊は2022年のNISAでVYMを買うそうです。

 

わたしはSPYDからの乗り換えにしようかな〜と考えています。

VYMの銘柄群の方が日本人に馴染みがあって安心して投資できますしね。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

最高のフィナーレを。


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