かー坊はVGT買ってるねん。
やっぱハイテクは最強や！
わたしはQQQ派。
QQQとVGT、どっちがええんやろ？
みなさん、こんにちは。ヒヨッコ投資家 こか（@cocablog）です。
NASDAQ100へ投資を始めて2年弱、「米国ハイテク銘柄って、ウワサ通りの強さやわ…」と実感しています。
NASDAQ100へ投資するとき、「QQQとVGT？米国ハイテク株やから、どっちでもええんちゃうの？」と思っていましたが、実は、QQQとVGTは「一緒くたにできない差」があることがわかりました。
今回の記事では、QQQとVGTを比較し、両者の違いを明らかにします。
本日も最後までおつきあいください。
QQQとVGTはどっちにする？まるっと比較します
QQQとVGTを比較します。
| QQQ | VGT | |
|---|---|---|
| 運営会社 | インベスコ | バンガード |
| 設定日 | 1999/3/10 | 2004/1/26 |
| 純資産額（十億ドル） | 898.5 | 55.2 |
| 経費率 | 0.20% | 0.10% |
| 指数 | NASDAQ100指数 | MSCI USインベスタブル マーケット 情報技術インデックス |
| 保有銘柄数 | 102 | 342 |
| 特徴 | NASDAQ市場に上場する 時価総額上位100銘柄へ 投資する（金融のぞく） | 情報技術セクターへ 投資する |
QQQとVGTは米国株市場に上場するETFです。
経費率はVGTの方がローコストですが、QQQの方が純資産額は大きいです。
構成銘柄トップ10に大きな違いが…
QQQとVGTの構成銘柄トップ10を比較します。
QQQとVGTって似たり寄ったりでしょ…って思ってたけど、実は中身が全く違う。
QQQ構成銘柄トップ10
QQQを構成している上位10銘柄です。
| 銘柄名 | 割合 | |
|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 11.02% |
| 2 | Microsoft Corp. | 9.98% |
| 3 | Amazon.com Inc. | 7.83% |
| 4 | Tesla Inc. | 4.53% |
| 5 | Alphabet ‘C’ | 4.02% |
| 6 | Facebook ‘A’ | 3.81% |
| 7 | Alphabet ‘A’ | 3.79% |
| 8 | NVIDIA Corp. | 3.71% |
| 9 | PayPal Holdings Inc. | 2.19% |
| 10 | Adobe Inc. | 1.97% |
アップルやマイクロソフト、アマゾンなど、「米国ハイテク銘柄」と聞いて想像する銘柄群が並んでいますね。
情報技術セクターの銘柄が多いですが、テスラのように一般消費財セクターの銘柄も含まれています。
VGT構成銘柄トップ10
VGTを構成している上位10銘柄です。
| 銘柄名 | 割合 | |
|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 19.68% |
| 2 | Microsoft Corp. | 16.81% |
| 3 | NVIDIA Corp. | 4.30% |
| 4 | Visa Inc. | 2.94% |
| 5 | Mastercard Inc. | 2.56% |
| 6 | PayPal Holdings Inc. | 2.42% |
| 7 | Adobe Inc. | 2.29% |
| 8 | salesforce.com Inc. | 2.20% |
| 9 | Cisco Systems Inc. | 1.91% |
| 10 | Intel Corp. | 1.79% |
アップルとマイクロソフトが上位を占める点は、QQQ、VGTともに共通しています。
しかし、VGTにはアマゾンがありません。その代わり、VGTにはビザやマスターが入っています。
QQQはNASDAQ市場に上場している銘柄という縛りがありますが、VGTは市場を問わず投資できます。
ゆえに、ニューヨーク証券取引所に上場しているビザやマスターが含まれているんですね。
VGTは情報技術セクターに投資するETFやから、アマゾンは含まれへん。
QQQとVGTの微妙な差は組入銘柄を見てもわかるね。
QQQとVGTの銘柄重複
QQQとVGTの銘柄がどの程度重複しているか、時価総額ベースで調べました。（引用：ETF Reserch Center）
QQQとVGTを、つい「一緒くた」に考えたくなるのは、時価総額ベースで約半数が重複しているからでしょうか。
パフォーマンスが優秀なのはどちら？
VGTが設定された2004年1月26日を始点に、QQQとVGTのトータルリターンを比較します。（引用：ETF replay）
以下のチャートは、緑線：QQQ／青線：VGTを比較したものです。
QQQ、VGTとも大きく上昇していますが、QQQの方がやや優勢です。
トータルリターンとボラティリティを見てみるよ。
QQQとVGTのボラティリティはほぼ同等ですが、トータルリターンはQQQ967%、VGT859%という結果でした。
しかし、過去の投資成績は切り取る期間によって、大きく異なります。
ちなみに、直近36か月で比較すると、VGTの方がQQQより優勢でした。
過去の投資成績は参考程度、にね。
あなたはどちらを選ぶ？QQQとVGTを選ぶポイントは分散力
VGTとQQQ、どっちがいいんや？
さて、あなたはQQQとVGTのどちらを選びますか。
わたしはQQQとVGTを選ぶとき、分散力に注目しました。
わたしがQQQを選んだ理由
わたしは、QQQ（iFree NEXT NASDAQ100インデックス）へ投資しています。
景気変動とセクターしばり
VGTはビザやマスターへ投資できるところが魅力的ですが、情報技術セクターに限定されているところが気になりました。
QQQならばセクター縛りがないため、生活必需品セクターやヘルスケアセクターにも投資できます。
経済危機が起こった時、必ず「有利なセクター・不利なセクター」が生まれます。
今は飛ぶ鳥を落とす勢いの情報技術セクターも、景況によっては不利になる可能性もあります。
景気変動を考えると、セクターが分散されている方がリスクが抑えられるかと思い、QQQを選びました。
QQQには投資しやすい仕組みがあった
わたしにとって、QQQのほうが投資しやすい仕組みであったことも理由のひとつです。
長期投資をする上で「投資しやすい仕組み」は欠かせません。
積立投信を利用することにした
QQQを選んだ当初（2019年末）、iFree NEXT NASDAQ100インデックス（QQQ投信）へ自動積立をしているフォロワーさんの投稿を見て、わたしもiFree NEXT NASDAQ100インデックスを選びました。
再投資機能や自動積立機能があれば、相場状況によらず投資を続けることができます。
人間の感情や判断は、投資の邪魔になることが多いです。
「こまめに売買するより、機械的に淡々と投資を続ける方が結果的によかった…」は、よく聞く話です。
積立投信ならば、投資を続けやすいと判断したからです。
※2021年10月現在、VGTに投資できる投資信託はありません。
QQQもVGTは似ているようで、実は似ていない
QQQとVGTは似ているところも多いですが、組み入れている銘柄や投資スタンスには差があります。
QQQとVGTで迷っている場合、たとえば、ETFの組み入れ内容を見て、投資先を検討してはいかがでしょうか。
QQQはNASDAQに上場している銘柄に限られるため、比較的若い企業が多くなりますが、セクターの偏りがありません。
VGTはセクターを限定して投資していますが、上場している市場にこだわらず投資できるため、ニューヨーク証券取引所上場銘柄でも、NASDAQ上場銘柄でも投資できます。
注意点は、QQQ、VGTともボラティリティが高く、S&P500や全米株式よりも値動きが大きいところです。
QQQやVGTは非常に魅力的な投資対象ですが、過度な集中投資は避け、資金の一部で運用したり、状況に応じて金額を見直したりするのがよいかと思います。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
最高のフィナーレを。
コメント
こかさんは２つブログ持ってたんですね。
実に多才で尊敬します。
落ちるナイフのDISは、いいタイミングで掴めたかもですね。
人々が外へ繰り出すようになったら大きく上昇しそう。
アナ雪はシリーズ化するのでしょうか。超強力なコンテンツだし、
Disney＋もあるし、DISは有力なグロース株ですね。
米株は力強く戻してきていますし、コロナが早く収まってくれれば。
でも、オリエンタルランドの株価は結構頑張っていますね。
「VGTもQQQもどちらも素晴らしいETFです。」
名前で選んでしまうとウルトラシリーズのようなQQQですが、
迷ったら半々でもいいかもしれませんね。
では、最高のフィナーレを。
すないぱいさま
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
おかえりなさいませ。
2つめのブログはまだ始めたばかりでコンテンツ不足ですが…。
心理学を学んでいた関係もあり、いつかは扱ってみたいテーマをやっとスタートさせることができました。
100ドル前後のDISはお買い得だと思っています。
よいお買い物ができました♪
アナ雪2でストーリーが完結してしまった感じもしますが、ファンとしてはアナ雪の続編に期待しています。
VGTとQQQ、似て非なるものなので半々で持つのも面白そうですね。
アフターコロナ相場での動きが気になるところです！
最高のフィナーレを。